我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速，已成為食品行業(yè)中增長最快的類別之一，在2014年行業(yè)收入規(guī)模就達(dá)到2649.1億元，10年增速超過20 % ，期間醬醋制品收入年均復(fù)合增速高達(dá)22.97%，是調(diào)味品行業(yè)增長主力軍。2010-2015年平均凈增速水平來看，海天增速達(dá)31.22%，廚邦33.81%，恒順也有17.52 %。

未來調(diào)味品的發(fā)展將受益于家庭消費(fèi)水平的提高以及對健康關(guān)注度的提高的推動，雖然調(diào)味品在食品工業(yè)中的占比并不高，但其屬于典型的小產(chǎn)品大市場，除非市場基本面受到較大波動，否則，調(diào)味品市場仍將繼續(xù)以兩位數(shù)的增速繼續(xù)增長。

01

細(xì)分高端化

隨著人們?nèi)司杖胨降奶岣?，在飲食要求上也越來越精，消費(fèi)者將更看重調(diào)味品的口味、質(zhì)量而不是價(jià)格，同時(shí)在烹飪方式上使用不同調(diào)味品的細(xì)分意識也在增強(qiáng)。因此市面上調(diào)味品的細(xì)分程度不斷增加，單醬油來講就有生抽、老抽、鮮味醬油、蒸魚豉油等，它們有著各自擅長用途，如鮮味醬油用于點(diǎn)蘸、涼拌;老抽用于紅燒;蒸魚豉油用于蒸魚。近幾年各家庭有2瓶以上醬油的比例在不斷提高，這類醬油增長速度最快，而風(fēng)味較差價(jià)格低廉的普通醬油的消費(fèi)群體在逐漸萎縮。

消費(fèi)者對調(diào)味品購買力增強(qiáng)，價(jià)格接受度在不斷提升，所以產(chǎn)品也在日益向中高端化方向發(fā)展。中高檔調(diào)味品市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大，調(diào)味品價(jià)格也將繼續(xù)上漲。海天味業(yè)已以中高端調(diào)味品搶占了國際高端市場，近兩年出口額均保持30左右的增長速度。

02

功能健康化

消費(fèi)者對有益健康、安全、營養(yǎng)的調(diào)味品的關(guān)注度也在日益提高，食品成分對健康影響的研究不斷深入，比如食醋除了調(diào)味功能以外，它還有促進(jìn)消化、軟化血管、殺菌等保健功能，符合人們對健康消費(fèi)的趨勢。同時(shí)消費(fèi)者對于產(chǎn)品中的一些關(guān)于天然、健康的概念的宣稱更為關(guān)注，偏向于購買無防腐劑、無色素或無轉(zhuǎn)基因成分等的產(chǎn)品。健康調(diào)味品價(jià)格普遍顯著高于普通調(diào)味品，以醬油為例，國內(nèi)普通特級及一級醬油價(jià)格在6-8元，零添加醬油在10-25元，有機(jī)醬油在30-50元，調(diào)味品向著健康化、功能化方向邁進(jìn)，這也將推動行業(yè)價(jià)格逐漸上移。

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生產(chǎn)規(guī)模化

調(diào)味品市場因受地方風(fēng)俗和口味喜好差異的影響，導(dǎo)致地方品牌泛濫，缺乏強(qiáng)勢的全國性品牌調(diào)味品。同時(shí)，因調(diào)味品產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)門檻較低，行業(yè)內(nèi)競爭加劇，阻礙了調(diào)味品行業(yè)的良性發(fā)展。所以注重產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝改進(jìn)，形成技術(shù)壁壘，重組并購以提高行業(yè)集中度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模從而打開更大的市場，打破以區(qū)域?yàn)橹鞯膫鹘y(tǒng)市場。目前我國調(diào)味品已經(jīng)形成相對穩(wěn)定的品牌格局，已經(jīng)較為成熟的品類中，龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場份額和品牌影響力，一些新品類也在努力開拓市場。

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復(fù)合化

我國調(diào)味品消費(fèi)渠道中餐飲采購、家庭消費(fèi)、食品加工分別占比約為60、30、10。餐飲業(yè)對調(diào)味品的消耗量最大、消費(fèi)頻率快，因此餐飲是調(diào)味品快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著大眾餐飲的崛起，行業(yè)逐步從反三公消費(fèi)的低谷中復(fù)蘇，2015年及2016前9月餐飲業(yè)收入分別同比增長7.0和6.2，增速趨于穩(wěn)定。

餐飲業(yè)菜系日漸豐富，廚師們不再滿足萬金油式的調(diào)味品，對使用更便捷的專用型、復(fù)合型的調(diào)味品青睞有加，促使了復(fù)合醬油調(diào)味料的產(chǎn)生，如蒸魚、涼拌、紅燒、拌面等功能產(chǎn)品，這些復(fù)合型醬油相比普通醬油溢價(jià)能力強(qiáng)，毛利率較高，這也是未來調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。